فرانک گانون دولف لاندگرن یک پلیس کهنه کار و قانونمند است ولی در پلیس فدرال همکارانش در فساد و رشوه قرار دارند آنها میخواهند فرانک را نیز شریک خود کنند اما فرانک قبول نمیکند و با آنها درگیر میشود…

یک شکارچی بوفالو به نام مت فلچر (براندو)، وارد کلیسای شهرکی مرزی می شود. او قصد دارد با استفاده از اسب نر نژاد آپالوسایش، با دوست قدیمی اش، پاکو (کامپوس) یک مزرعه ی پرورش اسب به راه بیندازد و زندگی تازه ای را شروع کند…